A la primavera de 1912 Alma Mahler, recentment vídua i Gran Dama de la Societat de Viena, es relaciona amb l'”Enfant Terrible” de l’escena artística del moment, Oskar Kokoschka. Però Alma es nega a ser només una musa i després d’un temps, el seu romanç, la luxúria, el desig i l’ego mutu comencen a amenaçar l’existència de tots dos fins a un punt de no retorn.