Narra la història d’un mestre que, a principis del segle XX, rep com a primer destí Lobosandaus, una petita localitat de la “raia seca”, a la frontera entre Galícia i Portugal. Res més arribar percebrà com el misteri i la mort conviuen amb naturalitat en la vida quotidiana de la població d’aquest estrany i abrupte lloc. Els límits, les “raias” o línies que separen el món dels morts i dels vius, el gènere, la identitat o el poder evocador de la tradició i el folklore seran alguns dels eixos que travessin la pel·lícula.