Londres — 1987.
Philip és un famós escriptor estatunidenc que viu exiliat a Londres. El seu amant acudeix regularment a veure-li al seu estudi, un refugi per als dos amants. Aquí fan l’amor, discuteixen, es reconcilien i parlen durant hores: de les dones de la seva vida, del sexe, de l’antisemitisme, de la literatura, de ser fidel a un mateix…
La pel·lícula està basada en la novel·la Engany de Philip Roth.