JJuliette creix sola amb el seu pare Raphaël en algun lloc del nord de França. Allí són marginats per la resta del poble però, entre ells, viuen en afectuosa harmonia. Ell és un veterà de la Primera Guerra Mundial que ara es dedica a treballar la fusta amb un talent enorme. La nena, apassionada pel cant i la música, coneix un estiu una feiticeira que li promet que, algun dia, veurà al cel unes espelmes escarlates que la trauran del seu poble. Juliette mai no deixa de creure en aquesta profecia.